Ich habe mich an das Team mit der Bitte um Wechsel von einer Basis-Rente mit BU „Rürup“ (aufgrund viel zu hoher Verwaltungskosten) hin zu selbstständiger BU gewendet. Nach dem ersten Call lud ich die bisherigen Vertragsunterlagen in die Cloud. Meine bisherigen Verträge schnell analysiert, die Schwachpunkte und Alternativen aufgezeigt. Ich fühle mich über die möglichen Optionen sehr gut beraten. Habe mich nach Überlegungszeit für eine selbstständige BU entschieden und diese wird nun beantragt.
Ich kann das Team von Mr. Finanzfakten jedem sehr ans Herz legen, der sich in irgendeiner Form absichern möchte!
Klare Beratung mit offen kommunizierten Vor-/Nachteilen, kein Drängen zu schnellen Empfehlungen auf Abschlüsse (im Vergleich zu anderen, firmengebundenen Beratern). Fein kommunizierte Kostenstruktur, Möglichkeit des Abschlusses auf Honorarbasis in einigen Versicherungsbereichen, was die monatlich laufenden Kosten senkt.
Schnelle und unkomplizierte Kommunikation via WhatsApp und Email, problemlose Teams-Meetings.
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit! 🙂