Zu Beginn schaffen wir eine Ist-Situation. Gemeinsam analysieren wir deine bestehenden Verträge. Darunter zählen beispielsweise Strom.- und Gasverträge, Versicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Rentenversicherungen aber auch Anlageprodukte wie Fonds/ETF-Sparpläne, Bausparverträge etc. Darüber hinaus verschaffen wir uns einen Überblick eventuell bestehender Privatkredite und Darlehnsverträge. Außerdem spielen deine Pläne und Ziele für eine Finanzplanung eine wichtige Rolle.
STEP 2: Deine Bilanz
In einem Folgetermin erhältst du dann eine Auswertung dessen. Wie du momentan aufgestellt bist, wird dir in deiner Bilanz kurz und knapp erklärt und aufgelistet. Welche Dinge hast du schon besonders gut umgesetzt und in welchen Bereichen hast du eventuelle Versorgungslücken. Außerdem bekommst du detaillierte Informationen zu den einzelnen Themenbereichen um noch mehr Wissen aufsaugen zu können.
STEP 3: Dein persönliches Finanzkonzept
Nachdem wir deine Bilanz besprochen haben, erhältst du von mir deine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deine Finanzplanung.
Unter Berücksichtigung deiner Ziele und Wünsche findest du in deinem Konzept Vergleiche zu allen bestehenden Verträgen und eventuelle Optimierungsvorschläge. Außerdem erhältst du von mir einen klaren Fahrplan, wie du für dich Dinge umsetzen kannst um kurz-, mittel- und langfristig deine Ziele zu erreichen.
Im Anschluss der Beratung sende ich dir deine Unterlagen per E-Mail oder auch gern postalisch zu. Du kannst dir ohne Zeitdruck alle Unterlagen in Ruhe durchlesen und sämtliche Fragen, die im Nachgang aufkommen, notieren.
DU ENTSCHEIDEST:
Erst wenn für dich alle Unklarheiten und Fragen geklärt sind triffst du eine Entscheidung, welche Dinge du für dich umsetzen möchtest.
Die Beratung ist für dich zu 100% kostenfrei und unverbindlich.
SERVICE & BETREUUNG:
Solltest du von meiner Arbeit begeistert sein und wir zusammenfinden, sende ich dir auf Wunsch deinen persönlichen Finanzordner zu. Außerdem besprechen wir die weitere Betreuung und in welchen regelmäßigen Abständen wir uns sehen.
Ich freue mich dich und deine persönliche Situation bald kennenzulernen.
Beste Grüße, dein Tim
Das sagen meine Kunden
Ich bin absolut begeistert von der Beratung! Vom ersten Gespräch an habe ich mich bestens aufgehoben gefühlt. Besonders toll fand ich Tims transparente und verständliche Art – klare Informationen, die mir wirklich weitergeholfen haben.
Er hat sich viel Zeit genommen, um meine individuelle Situation zu analysieren und gemeinsam mit mir eine durchdachte Strategie für meine Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung und einen ETF-Sparplan zu entwickeln. Ich hatte zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, ehrlich und kompetent beraten zu werden – ohne Verkaufsdruck oder versteckte Absichten.
Dank seiner Unterstützung habe ich jetzt ein richtig gutes Gefühl, was meine finanzielle Zukunft angeht. Ich kann ihn wirklich jedem empfehlen, der Wert auf Vertrauen, Klarheit und Fachwissen legt.
Jasmin H.
Sehr freundliche und kompetente Beratung mit transparenter Darstellung und Gegenüberstellung von Fakten und Leistungen von Versicherungen im Vergleich zu bestehenden Versicherungen sowie Bausteine zur Altersversorge. Sehr nette zwanglose Gespräche und Empfehlungen runden die Sache ab und geben ein ein gutes Gefühl in der Zusammenarbeit, wobei die Entscheidungen immer bei einem selbst liegen. So gesehen, ein rundum Sorglospaket, wo man den einen oder anderen Taler sparen kann ohne Verlust von Leistungen.
Zu Beginn noch einmal vielen Dank für die super Beratung. Ich habe mich bei Frank bestens aufgehoben gefühlt. Er hat sich viel Zeit genommen, um meine Situation zu analysieren und mir verschiedene Vorschläge zu unterbreiten. Mir wurde aufgezeigt, welche Modelle für mich persönlich sinnvoll sind, aber auch, wie ich meine jetzigen Versicherungen anpassen und verbessern kann. Ich habe mich sehr gut betreut gefühlt und kann diesen Termin nur weiterempfehlen!
Frank hat mich von Anfang an durch seine Freundlichkeit und Professionalität überzeugt. Bereits beim ersten Termin nahm er sich Zeit, meine persönliche Lebens- und Versicherungssituation gründlich zu erfassen. Seine Beratungen zu Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie zur Altersvorsorge waren kompetent, transparent und menschlich. Besonders beeindruckt hat mich seine Ehrlichkeit und sein einfühlsames Eingehen auf meine Bedürfnisse.
Frank ist ein Berater, der wirklich auf Augenhöhe agiert. Seine Empfehlungen sind stets gut durchdacht und verständlich dargestellt. Dank seiner Unterstützung habe ich eine neue, perfekt zu mir passende Berufsunfähigkeitsversicherung und Altersvorsorge abgeschlossen. Diese Beratung ist ein wahrer Gewinn, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt und das Gefühl hat, dass Entscheidungen immer im eigenen Interesse getroffen werden.
Ich kann Frank ohne jegliche Bedenken weiterempfehlen. Seine freundliche und kompetente Art sowie die transparente Darstellung von Fakten und Leistungen schaffen Vertrauen und Zufriedenheit. Ein wahres Rundum-Sorglos-Paket, bei dem man nicht nur Geld sparen, sondern auch beruhigt in die Zukunft blicken kann.
Frank hat mich ausführlich zu allen Themen beraten, die ich angesprochen habe. Termine wurden sehr schnell vergeben und auch zwischen den Termin wurde auf Fragen immer eingegangen. Man merkt, dass viel Arbeit in die Vorbereitung der Termine gesteckt wird. Ich fühle mich gut beraten.
Ich habe mich an das Team mit der Bitte um Wechsel von einer Basis-Rente mit BU „Rürup“ (aufgrund viel zu hoher Verwaltungskosten) hin zu selbstständiger BU gewendet. Nach dem ersten Call lud ich die bisherigen Vertragsunterlagen in die Cloud. Meine bisherigen Verträge schnell analysiert, die Schwachpunkte und Alternativen aufgezeigt. Ich fühle mich über die möglichen Optionen sehr gut beraten. Habe mich nach Überlegungszeit für eine selbstständige BU entschieden und diese wird nun beantragt.
Ich kann das Team von Mr. Finanzfakten jedem sehr ans Herz legen, der sich in irgendeiner Form absichern möchte!
Klare Beratung mit offen kommunizierten Vor-/Nachteilen, kein Drängen zu schnellen Empfehlungen auf Abschlüsse (im Vergleich zu anderen, firmengebundenen Beratern). Fein kommunizierte Kostenstruktur, Möglichkeit des Abschlusses auf Honorarbasis in einigen Versicherungsbereichen, was die monatlich laufenden Kosten senkt.
Schnelle und unkomplizierte Kommunikation via WhatsApp und Email, problemlose Teams-Meetings.
Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit! 🙂
F.
Ich habe bei Tim ein unverbindliches Beratungsgespräch vereinbart, da ich mit meiner BU sehr unzufrieden war.
Den Beratungsprozess empfand ich vom Erstgespräch bis zum Vertragsabschluss auf allen Ebenen sehr gut strukturiert. Dadurch war es für mich einerseits möglich, eine gute Vertrauensbasis aufzubauen, andererseits über ausreichend „Raum und Zeit“ zur Reflexion und Entscheidungsfindung zu verfügen. Für die ehrlichen Gedanken und Impulse bin ich sehr dankbar. Aus meinem Wunsch heraus berät er mich jetzt auch für eine weitere Versicherung.
Michele K.
Ich kann Felix immer nur zu 100% weiterempfehlen. Er ist so ein kompetenter , zuverlässiger und freundlicher Berater – genau das was man eigentlich erwartet.
Lisa M.
Ich bin über Instagram auf Tim gestoßen und fand sein Content schon immer sehr wissenswert! Ich hätte schon viel früher einen Beratungstermin bei ihm vereinbaren sollen, dann wäre mir vielleicht einiges bzgl. Versicherung erspart geblieben! Ich kann hier eine große Empfehlung aussprechen, ohne Tim hätte ich nie erfahren, dass ich eine BU Versicherung zu meinem Wünschen und Konditionen erhalten kann. Seine Beratung ist sehr authentisch, angenehm und transparent. Hier wird man nicht nur zur Unterschrift gebeten, sondern in dem gesamten Prozess mit eingebunden. Ich hatte ausreichend Zeit mir alle Unterlagen vor Vertragsabschluss durchzulesen. Tim war für Rückfragen zügig erreichbar und hat mir bei unseren letzten Termin zum Vertragsabschluss auch meine bestehende Rentenversicherung angeschaut, ist auf meine persönliche Situation eingegangen und hat mir passende Lösungsvorschläge gemacht. Ich plane zukünftig alle finanziellen Themen mit Tim anzugehen und bin sicher eine gute, strategische Finanzplanung zu erhalten.
Laura T.
Ich habe eine sehr ehrliche online Beratung beim Frank gehabt, nachdem ich mir auf Instagram vom Tim viele Reels angeschaut und angehört habe. Sehr sympathisch beide und vor allem überhaupt nicht abgehoben. Sobald sich meine momentane Situation ändert werde ich mich nochmals bei Ihnen melden.
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
